Asiakasmuistiinpanojen tarkoituksena on pitää kunkin asiakkaan kohdalla olennaiset tiedot helposti näkyvillä aina, kun kyseisen asiakkaan laskuja käsitellään. Toiminto on käytössä FabricAI-portaalissa laskunäkymässä, ja se näkyy silloinkin, vaikka valitulla asiakkaalla ei olisi parhaillaan avoimia laskuja.
Muistiinpanojen avaaminen ja luominen
Toiminnallisuus löytyy laskulistauksen yläpuolelta kohdasta Asiakasmuistiinpanot.
Avaaminen ja sulkeminen: Klikkaa otsikon oikealla puolella olevaa nuolta.
Uuden merkinnän kirjoittaminen: Kirjoita teksti avautuvan laatikon alalaidassa olevaan tekstikenttään.
Muistiinpanon tallentaminen: Klikkaa tekstikentän oikeassa nurkassa olevaa "Tallenna" -painiketta.
Yksityiset vs. tiimikohtaiset muistiinpanot
Voit valita jokaisen muistiinpanon kohdalla, kenelle se näkyy. Valinta tehdään tekstikentän vasemmalta puolella olevasta valikosta:
Tiimi: Merkintä näkyy kaikille käyttäjille, joilla on oikeudet kyseiseen asiakkaaseen. Tämä sopii erinomaisesti ohjeistuksiin, kuten: "Muista osittainen alv-vähennysoikeus 65 % K-Raudan laskuilla."
Yksityinen: Merkintä näkyy vain sinulle itsellesi.
Voit suodattaa näkymää laatikon ylälaidasta ja valita näkyviin joko kaikki merkinnät, vain tiimin merkinnät tai vain omat yksityiset muistiinpanosi.
Lukemattomat ja merkityt muistiinpanot
Järjestelmä auttaa huomaamaan uudet ja tärkeät ohjeet automaattisten ilmoitusten avulla:
Uudet viestit (Keltainen ilmoitus): Kun tiimikaverisi tekee uuden yhteisen merkinnän, näet Asiakasmuistiinpanot-kohdassa keltaisen "1 lukematta" -ilmoituksen. Voit kuitata sen luetuksi avaamalla laatikon. Ilmoitus näkyy, vaikka muistiinpanolaatikko olisi pienennettynä.
Merkityt muistiinpanot (Nasta-toiminto): Jos haluat, että tietty muistiinpano on aina korostetusti esillä, klikkaa muistiinpanon kohdalla olevaa nastan kuvaketta.
Merkitty muistiinpano näkyy huomautuksella "Merkitty" otsikon vieressä.
Huom: Merkitsemiset ovat aina henkilökohtaisia. Jos haluat, että myös kollegasi kiinnittää huomiota samaan asiaan, voit lisätä muistiinpanoon kehotuksen: "Merkkaa tämä tärkeäksi nastalla!"
Alla olevalla videolla käydään läpi, miten asiakaskohtaisia FabricAI-muistiinpanoja voi käyttää FabricAI-portaalissa.