För att undvika att fakturor behöver hanteras dubbelt (först i FabricAI och sedan i Hausvise), är det viktigt att en hanteringsregel ställs in på objektnivå (husbolag) i Hausvise som styr fakturorna direkt till attesteringsrundan från FabricAI. Detta måste göras för varje objekt vars fakturor hanteras i FabricAI-portalen.
Regeln skapas enligt följande:
1. Öppna underhåll av behandlingsregler från Kontrolluppgifter-modulen.
2. Ställ in villkoret enligt bilden nedan:
3. Öppna fliken Cirkulationsuppgifter och välj där Godkänningsprocedur > Cirkulera
Om godkännandecirkulationens personer inte är definierade i behandlingsregeln, hämtas personerna från företagets standardcirkulation.
OBS! Enligt information från FabricAI är standardinställningen i Hausvise att konto är obligatoriskt innan en faktura kan skickas på runda. Det betyder att även om den aktuella regeln är i kraft, bör fakturan stanna i Hausvises inkorg ifall...
fakturan tas bort i FabricAI-portalen (fakturan frigörs då med tom kontering till Hausvise)
fakturan kommer på något annat sätt än som e-faktura till Hausvise (från Kofax eller manuellt) med tom kontering
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.