Kundanteckningarnas syfte är att hålla väsentlig information för varje kund lätt synlig när kundens fakturor hanteras. Funktionen är tillgänglig i FabricAI-portalen i fakturavyen, och den visas även om den valda kunden inte har några öppna fakturor för tillfället.

​

Funktionen finns ovanför fakturalistan under Kundanteckningar.

Öppna och stäng: Klicka på pilen till höger om rubriken.

​

​

Skriva en ny anteckning: Skriv texten i textrutan längst ner i den öppnade rutan.

Spara anteckningen: Klicka på "Spara"-knappen i det högra hörnet av textrutan.

​

​
​

Du kan välja för varje anteckning vem den ska synas för. Valet görs från menyn till vänster om textrutan:

Team: Anteckningen syns för alla användare som har rättigheter till den aktuella kunden. Detta passar utmärkt för instruktioner, såsom: "Kom ihåg delvis moms-avdragsrätt 65 % på K-Rautas fakturor."

Privat: Anteckningen syns endast för dig själv.

Du kan filtrera vyn från toppen av rutan och välja att visa antingen alla anteckningar, endast teamanteckningar eller endast dina egna privata anteckningar.

​

Systemet hjälper till att uppmärksamma nya och viktiga instruktioner med automatiska notiser:

Nya meddelanden (Gul notis): När din teammedlem gör en ny gemensam anteckning, ser du en gul "1 oläst"-notis under Kundanteckningar. Du kan kvittera den som läst genom att öppna rutan. Notisen syns även om anteckningsrutan är minimerad.

Fästa anteckningar (Nål-funktion): Om du vill att en viss anteckning alltid ska vara framträdande, klicka på nålikonen vid anteckningen.

En fäst anteckning visas med notisen "Fäst" bredvid rubriken.

Obs: Fästningar är alltid personliga. Om du vill att även dina kollegor ska uppmärksamma samma sak, kan du lägga till en uppmaning i anteckningen: "Märk detta som viktigt med nålen!"

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.