Klientnotater

Klientnotater har som mål å holde relevante opplysninger lett synlige for hver klient når fakturaene til den aktuelle klienten behandles. Funksjonen er tilgjengelig i FabricAI-portalen i fakturavisningen, og den vises selv om den valgte klienten ikke har noen åpne fakturaer for øyeblikket.

Åpne og opprette notater

Funksjonaliteten finnes over fakturalisten under Klientnotater.

Åpne og lukke: Klikk på pilen til høyre for overskriften.

Skrive en ny oppføring: Skriv inn teksten i tekstfeltet nederst i den åpne boksen.

Lagre notat: Klikk på "Lagre"-knappen i høyre hjørne av tekstfeltet.

Privat vs. teamnotater

Du kan velge for hvert notat hvem det skal være synlig for. Valget gjøres fra menyen til venstre for tekstfeltet:

Team: Oppføringen er synlig for alle brukere som har tilgang til den aktuelle klienten. Dette passer utmerket for instruksjoner, som: "Husk delvis mva-fradragsrett 65 % på K-Raudas fakturaer."

Privat: Oppføringen er kun synlig for deg selv.

Du kan filtrere visningen fra toppen av boksen og velge å vise enten alle oppføringer, kun teamoppføringer eller kun dine egne private notater.

Uleste og festede notater

Systemet hjelper deg med å legge merke til nye og viktige instruksjoner ved hjelp av automatiske varsler:

Nye meldinger (Gul varsel): Når en teamkollega lager en ny felles oppføring, ser du et gult "1 ulest"-varsel i Klientnotater-delen. Du kan kvittere det som lest ved å åpne boksen. Varslet vises selv om notatboksen er minimert.

Festede notater (Pin-funksjon): Hvis du vil at et bestemt notat alltid skal være fremhevet, klikker du på pin-ikonet ved siden av notatet.

Et festet notat vises med merknaden "Festet" ved siden av overskriften.

Merk: Festinger er alltid personlige. Hvis du vil at kollegaen din også skal legge merke til det samme, kan du legge til en oppfordring i notatet: "Merk dette som viktig med en pin!"

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei