För att undvika att fakturor behöver hanteras dubbelt (först i FabricAI och sedan i Hausvise), är det viktigt att en hanteringsregel ställs in på objektnivå (husbolag) i Hausvise som styr fakturorna direkt till attesteringsrundan från FabricAI. Detta måste göras för varje objekt vars fakturor hanteras i FabricAI-portalen.
Regeln skapas enligt följande:

1. Öppna underhåll av behandlingsregler från Kontrolluppgifter-modulen.

2. Ställ in villkoret enligt bilden nedan:

3. Öppna fliken Cirkulationsuppgifter och välj där Godkänningsprocedur > Cirkulera

Om godkännandecirkulationens personer inte är definierade i behandlingsregeln, hämtas personerna från företagets standardcirkulation.

OBS! Enligt information från FabricAI är standardinställningen i Hausvise att konto är obligatoriskt innan en faktura kan skickas på runda. Det betyder att även om den aktuella regeln är i kraft, bör fakturan stanna i Hausvises inkorg ifall...

  • fakturan tas bort i FabricAI-portalen (fakturan frigörs då med tom kontering till Hausvise)
  • fakturan kommer på något annat sätt än som e-faktura till Hausvise (från Kofax eller manuellt) med tom kontering
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.