Kundanteckningarnas syfte är att hålla väsentlig information för varje kund lätt synlig när kundens fakturor hanteras. Funktionen är tillgänglig i FabricAI-portalen i fakturavyen, och den visas även om den valda kunden inte har några öppna fakturor för tillfället.
Öppna och skapa anteckningar
Funktionen finns ovanför fakturalistan under Kundanteckningar.
Öppna och stäng: Klicka på pilen till höger om rubriken.
Skriva en ny anteckning: Skriv texten i textrutan längst ner i den öppnade rutan.
Spara anteckningen: Klicka på "Spara"-knappen i det högra hörnet av textrutan.
Privata vs. teamanteckningar
Du kan välja för varje anteckning vem den ska synas för. Valet görs från menyn till vänster om textrutan:
Team: Anteckningen syns för alla användare som har rättigheter till den aktuella kunden. Detta passar utmärkt för instruktioner, såsom: "Kom ihåg delvis moms-avdragsrätt 65 % på K-Rautas fakturor."
Privat: Anteckningen syns endast för dig själv.
Du kan filtrera vyn från toppen av rutan och välja att visa antingen alla anteckningar, endast teamanteckningar eller endast dina egna privata anteckningar.
Olästa och fästa anteckningar
Systemet hjälper till att uppmärksamma nya och viktiga instruktioner med automatiska notiser:
Nya meddelanden (Gul notis): När din teammedlem gör en ny gemensam anteckning, ser du en gul "1 oläst"-notis under Kundanteckningar. Du kan kvittera den som läst genom att öppna rutan. Notisen syns även om anteckningsrutan är minimerad.
Fästa anteckningar (Nål-funktion): Om du vill att en viss anteckning alltid ska vara framträdande, klicka på nålikonen vid anteckningen.
En fäst anteckning visas med notisen "Fäst" bredvid rubriken.
Obs: Fästningar är alltid personliga. Om du vill att även dina kollegor ska uppmärksamma samma sak, kan du lägga till en uppmaning i anteckningen: "Märk detta som viktigt med nålen!"
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback