Så här förbereder du en Netvisor-kund för FabricAI

I den här instruktionen går vi igenom hur man lägger till en Netvisor-kund i FabricAI-portalen, oavsett om det är en helt ny kund eller en befintlig kund som redan drar nytta av FabricAI:s prognoser direkt i Netvisor.

1. Kunden har inte FabricAI i bruk ännu

1. Börja med att göra en API-anslutning i Netvisor och fortsätt med att lägga till kunden i FabricAI-portalen enligt denna guide.
2. Säkerställ att kundens inköpsfakturor hanteras så att bokföraren inte behöver skicka fakturor för cirkulation. I praktiken innebär detta att bokföraren inte bör vara en del av Netvisors cirkulationslistor (om standard eller alternativ process är vald). Om du har valt alternativ process där du skickar fakturor för cirkulation i FabricAI-portalen, följ denna guide: Förberedelse för automatisering av cirkulation i Netvisor.
3. Om du vill undvika onödiga avrundningsdifferenser på fakturorna rekommenderar vi att du gör en avrundningsdifferensautomation i Netvisor enligt denna guide.
4. Om kunden är momsfri eller delvis momspliktig kan du lägga till dessa standardinställningar enligt denna guide.
5. Vi rekommenderar att ta bort alla behandlingsregler som ger fakturadatum i Netvisor, så att FabricAI säkert kan förutse bokföringsuppgifter för fakturorna. FabricAI kan också förutse fakturadatum och periodisering, mer information om funktionen här.

2. Kunden har FabricAI bakgrundsautomation i bruk

1. Säkerställ att kundens inköpsfakturor hanteras så att bokföraren inte behöver skicka fakturor för cirkulation. I praktiken innebär detta att bokföraren inte bör vara en del av Netvisors cirkulationslistor (om standard eller alternativ process är vald). Om du har valt alternativ process där du skickar fakturor för cirkulation i FabricAI-portalen, följ denna guide: Förberedelse för automatisering av cirkulation i Netvisor.
2. Ändra kundens process i FabricAI-portalen enligt denna guide.
3. Om du vill undvika onödiga avrundningsdifferenser på fakturorna rekommenderar vi att du gör en avrundningsdifferensautomation i Netvisor enligt denna guide.
4. Om kunden är momsfri eller delvis momspliktig kan du lägga till dessa standardinställningar enligt denna guide.