För att leverantörsfakturor ska följa FabricAI-standardprocessen kan det vara nödvändigt att göra ändringar i kundens leverantörsfakturacirkulation (cirkulationsgrupper). Om kundens standardcirkulationsgrupp redan är enligt denna instruktion, krävs inga ändringar. Om inte, rekommenderar vi att skapa en helt ny standardcirkulationsgrupp för kunden enligt beskrivningen nedan. OBS! Om det fortfarande är avsikten att manuellt styra fakturorna i cirkulation på Fivaldi-sidan, kan du hoppa direkt till punkt 2. Redigera cirkulationsgrupp(er).
1. Styra fakturan direkt till kunden
Om möjligt, bör fakturorna styras direkt till kunden, vilket innebär att inköpsfakturan endast behöver hanteras en gång från redovisningsbyråns perspektiv – vid överföring till reskontran i FabricAI-portalen.
Ostot – Kierrätysryhmät (Inköp – Cirkulationsgrupper):
Säkerställ först att fakturan i cirkulationen går till alla handläggare och inte är begränsad.
På denna punkt FÅR INTE finnas ett val: ”Ei kaikille käsittelijöille”.
Ostot – Kierrätysryhmät – Kierrätysryhmät – Ostolaskukohtaiset perustiedot (Inköp – Cirkulationsgrupper – Cirkulationsgrupper (ovanifrån) – Grundläggande information om inköpsfakturor):
Kryssa i "Finvoice- ja ostolaskupalvelun laskut viedään yrityksen oletuskierrätysryhmään" (Finvoice- och leverantörsfakturor förs till företagets standardcirkulationsgrupp)
2. Redigering av cirkulationsgrupp / -grupper
För att fakturan ska kunna hämtas till FabricAI i rätt skede efter kundens godkännande, måste bokföraren på bokföringsbyrån vara det sista steget i cirkulationsgruppen (eller i varje cirkulationsgrupp som används).
Den enklaste versionen är att definiera cirkulationen så att cirkulationsgruppen endast har två steg: det första steget för kundens granskning/godkännande och det andra för redovisningsbyråns bokföringsmässiga hantering, som nedan.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback