Laita Netvisor-asiakas FabricAI-kuntoon

Tässä ohjeessa käydään läpi sekä täysin uuden että jo pelkistä FabricAI:n ennusteista Netvisorissa hyötyvän Netvisor-asiakkaan lisääminen FabricAI-portaaliin.

1. Asiakkaalla ei ole FabricAI:ta vielä ollenkaan käytössä

1. Aloita tekemällä rajapintakytkentä Netvisorissa ja siirry lisäämään asiakas FabricAI-portaalissa tämän ohjeen mukaisesti.
2. Huolehdi, että asiakkaan ostolaskujen kierto olisi mahdollisuuksien mukaan hoidettu siten, että kirjanpitäjän ei tarvitse lähettää laskuja kiertoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirjanpitäjän ei kannata olla ollenkaan osana Netvisorin kiertolistoja (mikäli valittuna standardi tai vaihtoehtoinen prosessi). Jos olet valinnut vaihtoehtoinen prosessi kierrolla jossa lähetät laskut kiertoon FabricAI-portaalissa, noudata tätä ohjetta: Kierron automatisoinnin valmistelu Netvisorissa.
3. Mikäli haluat välttää turhat pyöristyserot laskuilla, suosittelemme tekemään pyöristyeroautomaation Netvisoriin tämän ohjeen mukaisesti.
4. Jos asiakas on alviton tai osittain alv-velvollinen, voit lisätä nämä oletusasetukset tämän ohjeen mukaisesti.
5. Suosittelemme poistamaan kaikki kirjauspäivän antavat käsittelysäännöt Netvisorista, jotta FabricAI pääsee varmasti ennustamaan laskuille kirjanpidon tietoja. FabricAI osaa ennustaa myös kirjauspäivää ja jaksotusta, lisätietoja ominaisuudesta täällä.

2. Asiakkaalla on FabricAI tausta-automaatio käytössä

1. Huolehdi, että asiakkaan ostolaskujen kierto olisi mahdollisuuksien mukaan hoidettu siten, että kirjanpitäjän ei tarvitse lähettää laskuja kiertoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirjanpitäjän ei kannata olla ollenkaan osana Netvisorin kiertolistoja (mikäli valittuna standardi tai vaihtoehtoinen prosessi). Jos olet valinnut vaihtoehtoinen prosessi kierrolla jossa lähetät laskut kiertoon FabricAI-portaalissa, noudata tätä ohjetta: Kierron automatisoinnin valmistelu Netvisorissa.
2. Vaihda asiakkaan prosessi FabricAI-portaalissa tämän ohjeen mukaisesti.
3. Mikäli haluat välttää turhat pyöristyserot laskuilla, suosittelemme tekemään pyöristyeroautomaation Netvisoriin tämän ohjeen mukaisesti.
4. Jos asiakas on alviton tai osittain alv-velvollinen, voit lisätä nämä oletusasetukset tämän ohjeen mukaisesti.